Miután II.Mehmed megvetette lábát Európa déli csücskén, az Aranyszarv-félszigeten, megváltozik a Balkánon is minden. Addigra már a bolgárok elvéreznek a Mariczai csatában, a szerbek Kosovo poljén, majd öt megkezdett évszázadon át nyögik a félhold hatalmát. Hogyan hat ez hétköznapjaikra, milyen változásokat hoz kultúrájukba, nemzeti öntudatukba? Meg tudják-e őrizni templomaikat és hogyan alakulnak a hódító valláshoz? Büszke várak vagy csak romjaik,ódon templomok, imádságos kolostorok és szomorú emlékművek, amelyek mint mérföldkövek állnak a sokat szenvedett déli szlávok,bolgárok ill. az albánok földjén.